Tomando su título de un single de 1938 de Blind Boy Fuller, este disco recoge fragmentos de sus conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York los días 27 y 28 de noviembre, aunque según Bill Wyman cuenta en su autobiografía algunos temas pertenecen a su actuación del día 26 del mismo mes en Baltimore. Más tarde se añadieron algunos retoques y se realizó la mezcla final del álbum en los estudios Olympic de Londres por parte del productor Glynn Johns.
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